חיסכון והשקעות

מרכזי השקעות

מרכזי השקעות

צוות המומחים שעובד בשבילך

מרכזי ההשקעות שלנו מתמחים במתן שירותי ייעוץ מתקדמים, המותאמים לצרכיך תוך הקפדה על ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי, בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ולהוראות הדין הרלוונטיות. מרכזי ההשקעות מאוישים במיטב יועצי ההשקעות, הממוקדים בשוק ההון ובפעילות הקשורה בו וזמינים לך באופן אישי.

 

יועצי ההשקעות ישמחו להעניק לך ייעוץ השקעות המותאם לצרכיך ולהנחיותיך, בהתאם למדיניות ההשקעות ולדרגת הסיכון המתאימות לך, ואף ליזום שיחות ייעוץ העשויות לעניין אותך. זהו שירות ייחודי, המשלב רמה מקצועית גבוהה ויחס אישי במיוחד.

 

מקצוענים בשבילך

צוות מרכז ההשקעות מאויש ביועצי השקעות מומחים, בעלי רישיון ייעוץ מרשות ניירות ערך.

  • הצוות מקיים התייעצות מומחים שוטפת ומקבל מידע ממחלקת המחקר של הבנק ומועדת ההשקעות של הבנק
  • לרשות צוות מרכז ההשקעות עומדים כלים מתקדמים תומכי ייעוץ, המאפשרים ביצוע ניתוחי שווקים ומגמות וכן מחקר עצמאי על מניות גלובליות מחברת מחקר ההשקעות Morningstar.
  • בנוסף ניתן לקבל במרכז ייעוץ פנסיוני וכן ייעוץ כולל על נכסי הלקוח

מתן השירות כפוף לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ``ה-1995, להוראות הדין הרלוונטיות ולהתקשרות עם הבנק בהסכמי השירות המתאימים, על-פי תנאיהם.

 

קשובים לצרכיך

  • צוות מרכז ההשקעות יעניק לך יחס אישי אנו נייעץ לך רק לאחר שלמדנו להכיר היטב את צרכיך ואת מטרות ההשקעה שלך
  • בהתאם לצרכיך, נוכל ליזום מולך שיחות ייעוץ, בהן נסב את תשומת לבך להזדמנויות מעניינות.
  • אנו מתחייבים לקבוע איתך פגישה לפחות פעם בשנה.
  • בעזרת המידע המקצועי הרב, המגיע אלינו ממחלקת המחקר של הבנק ומקורות אחרים, נוכל להציע לך ייעוץ מקצועי ועדכני, ואף להעמיד לרשותך סקירות כלכליות שהוכנו במחלקת המחקר של הבנק.
  • אנו עם היד על הדופק ומדי חודש נפנה אליך לבדוק את שביעות רצונך מאיתנו.

זמינים לך

נוכל להיפגש עימך במרכז ההשקעות, בסניפך, במשרדך או בכל מקום אחר, לפי בחירתך.

השקעותיך חשובות לנו ולכן היועצים שלנו עוסקים אך ורק במתן ייעוץ השקעות.

 

שעות הפעילות שלנו 

יום א' מ-08:30 עד 17:00

ימים ב'- ה' 08:30-17:30

יום ו' סגור

חופפות לזמן המסחר בבורסה

 

לשירותך גם מרכז השקעות טלפוני ארצי, המאויש בצוות יועצי השקעות מומחים, באמצעותם ניתן לבצע ולקבל ייעוץ בימים ב'-ה' בין השעות 08:30-19:00, וביום א' בין השעות 08:30-17:00.

ערוצי התקשורת אל מנהל המרכז וצוות היועצים פתוחים בפניך וזמינים לך.

 

מתן השירות כפוף לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ``ה-1995, להוראות הדין הרלוונטיות ולהתקשרות עם הבנק בהסכמי השירות המתאימים, על-פי תנאיהם.

 

* ההצטרפות לשירות הינה בכפוף לתנאי הבנק.

למידע נוסף על אפשרויות הפעילות בשוק ההון

* כוכבית מסמנת שדות חובה למילוי

test
test2
לקוח של הבנק? *