חיסכון והשקעות

מרכזי בנקאות השקעות

מרכזי בנקאות השקעות

צוות המומחים שעובד בשבילך

מרכזי בנקאות ההשקעות שלנו מתמחים במתן שירותי ייעוץ מתקדמים, המותאמים לצרכיך תוך הקפדה על ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי, בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ולהוראות הדין הרלוונטיות. מרכזי בנקאות ההשקעות מאוישים במיטב יועצי ההשקעות, הממוקדים בשוק ההון ובפעילות הקשורה בו וזמינים לך באופן אישי.

יועצי ההשקעות ישמחו להעניק לך ייעוץ השקעות המותאם לצרכיך ולהנחיותיך, בהתאם למדיניות ההשקעות ולדרגת הסיכון המתאימות לך, ואף ליזום שיחות ייעוץ העשויות לעניין אותך. זהו שירות ייחודי, המשלב רמה מקצועית גבוהה ויחס אישי במיוחד.

 

מקצוענים בשבילך

צוות מרכז בנקאות ההשקעות מאויש ביועצי השקעות מומחים, בעלי רישיון ייעוץ מרשות ניירות ערך.

  • הצוות מקיים התייעצות מומחים שוטפת ומקבל מידע ממחלקת המחקר של הבנק ומועדת ההשקעות של הבנק
  • לרשות צוות מרכז ההשקעות עומדים כלים מתקדמים תומכי ייעוץ, המאפשרים ביצוע ניתוחי שווקים ומגמות וכן מחקר עצמאי על מניות גלובליות מחברת מחקר ההשקעות Morningstar.
  • בנוסף ניתן לקבל במרכז ייעוץ פנסיוני וכן ייעוץ כולל על נכסי הלקוח

מתן השירות כפוף לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ``ה-1995, להוראות הדין הרלוונטיות ולהתקשרות עם הבנק בהסכמי השירות המתאימים, על-פי תנאיהם.

 

קשובים לצרכיך

  • צוות מרכז בנקאות ההשקעות יעניק לך יחס אישי אנו נייעץ לך רק לאחר שלמדנו להכיר היטב את צרכיך ואת מטרות ההשקעה שלך
  • בהתאם לצרכיך, נוכל ליזום מולך שיחות ייעוץ, בהן נסב את תשומת לבך להזדמנויות מעניינות.
  • אנו מתחייבים לקבוע איתך פגישה לפחות פעם בשנה.
  • בעזרת המידע המקצועי הרב, המגיע אלינו ממחלקת המחקר של הבנק ומקורות אחרים, נוכל להציע לך ייעוץ מקצועי ועדכני, ואף להעמיד לרשותך סקירות כלכליות שהוכנו במחלקת המחקר של הבנק.
  • אנו עם היד על הדופק ונפנה אליך בתדירות הנדרשת בהתאם לצרכיך.

זמינים לך

נוכל להיפגש עימך במרכז בנקאות ההשקעות, בסניפך, במשרדך או בכל מקום אחר, לפי בחירתך.

השקעותיך חשובות לנו ולכן היועצים שלנו עוסקים אך ורק במתן ייעוץ השקעות.

 

שעות הפעילות שלנו 

יום א' מ-08:30 עד 17:00

ימים ב'- ה' 08:30-17:30

יום ו' סגור

חופפות לזמן המסחר בבורסה

 

השירות במרכזי השקעות לבעלי תיק השקעות בסכום של 1-4 מ' ₪

 

מתן השירות כפוף לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ``ה-1995, להוראות הדין הרלוונטיות ולהתקשרות עם הבנק בהסכמי השירות המתאימים, על-פי תנאיהם.

 

* ההצטרפות לשירות הינה בכפוף לתנאי הבנק.

 

טפסי ייעוץ

*למילוי רק לאחר תיאום מראש עם יועץ השקעות


מובהר בזאת כי אין לבצע כל שינוי במסמך זה וכי במקרה של מחלוקת או סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הבנק או במסמכים אשר בשימוש הבנק (להלן ­ "מסמכי הבנק")- יקבע האמור במסמכי הבנק.

It is hereby expressly stated that no changes may be made to this document and that in the event of any disagreement and/or contradiction between the contents of this document and the contents of the document of the Bank and/or the document used by the Bank (hereinafter the Bankױs document׃), the contents of the Bankױs document will prevail.
 

פתיחת חשבון- הסכמי ייעוץ
שם ההסכם הסבר ומידע קובץ קובץ שמע
הסכם ייעוץ והשקעות הסכם לקבלת שירותי ייעוץ השקעות בניירות ערך ונכסים פיננסים  לחצו להורדת הקובץ  לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3
שאלון בירור
צרכים והנחיות 
מסמך שאלון עדכון בירור צרכים והנחיות (לקוח פרטי ותאגיד) 

לחצו להורדת הקובץ  ​

לחצו לצפייה בהמחשה של רמות הסיכון השונות  

לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3

 

למידע על שירות ייעוץ השקעות בסניפי דיסקונט