ייעוץ השקעות בבנק דיסקונט

כל יועצי ההשקעות בדיסקונט הם בעלי רישיון יעוץ מהרשות לניירות ערך, וייעוץ ההשקעות שהם מעניקים מתבסס על ניסיון רב, ידע נרחב ומעמיק בעולמות הפיננסיים, תוך שימוש במערכות טכנולוגיות מתקדמות המתעדכנות בזמן אמת והתאמה לצרכים הייחודיים של כל לקוח ולקוחה.

מומחי השקעות

יועצי ההשקעות במערכי הייעוץ של דיסקונט יעניקו לך ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי, המותאם לצרכים ולרמת הסיכון שקבעת.

ייעוץ השקעות מקצועי

• יועצי ההשקעות עובדים בשיתוף פעולה עם מומחי מחלקת המחקר ועם ועדת ההשקעות של הבנק ומבססים את המלצותיהם על ניתוחי שוק, סקירות עדכניות ותחזיות
   
• יועצי ההשקעות מציגים את מערך השיקולים, הסיכונים וההזדמנויות כדי לספק לך את מרב הכלים לקבלת ההחלטה הטובה ביותר עבורך
   
• יועצי ההשקעות זמינים בשעות 17:30-8:30 ואפשר לתאם איתם פגישה מראש
   
• השירות לבעלי תיק השקעות בסכום של 200 א' ועד 1 מיליון ₪.

 למילון מונחים בנושא שוק ההון 

מדיניות ESG – בתחום ייעוץ השקעות

• בשנים האחרונות ניכר עניין בקרב משקיעים בשוקי הון בעולם בתחום ההשקעות האחראיות ומתן דגש לשיקולי סביבה, חברה וממשל. הכלי המקובל להגדרת השקעה כאחראית הוא בחינת עמידה בעקרונות של "סביבה, חברה וממשל תאגידי - ESG".
   
• מודל השקעות - ESG מביא לידי ביטוי, בין היתר, עקרונות שמקדמים אחריות חברתית וסביבתית, כגון- מניעת  נזק לאקלים והמגוון הביולוגי, הפחתת זיהום סביבתי, שימוש בר-קיימא בקרקע, ביטחון במקום העבודה והגנה על בריאות עובדים, חופש התארגנות של עובדים, מניעת שחיתות, ערבות לקיום זכויות עובדים, רמת ציות תאגידית, שקיפות, גיוון אתני ומגדרי, ועוד.
   
• בבדיקה שביצע הבנק לא נמצא מתאם מובהק בין ציון ESG של חברה לבין ביצועי המניה בשוק ההון.
   
• לאור זאת, הוחלט כי, בשלב זה, שיקולי ESG לא יהוו חלק ממכלול השיקולים בתהליך ייעוץ בהשקעות. יחד עם זאת, ובכדי לספק מענה ללקוחות המעוניינים בבחינת דירוג ה- ESG טרם קבלת החלטת השקעה, הבנק פיתח דירוג ESG לקרנות נאמנות. דירוג זה יהיה נפרד מדירוג הקרנות הקיים כיום ולא ישפיע על דירוג הקרנות.
   
• ככל שלקוח מיועץ יהיה מעונין לשלב שיקולי ESG בהשקעה בקרנות נאמנות, החל מה- 1.10.23 ניתן יהיה לבקש זאת מיועץ ההשקעות.